[10x] 카지노솔루션업체 카지노 온라인배팅 관련주 GAN Limited 주식 주가GAN Limited : 이 '곡괭이와 삽'플레이를 통한 온라인배팅 관련주의 확장입니다.​요약​* GAN은 플랫폼에서 발생하는 순 게임 매출의 백분율로 수익을 올립니다. 미국 온라인 도박 산업이 빠르게 성장하고 있습니다.* GAN의 특허받은 iBridge 기술을 통해 기존 오프라인 로열티 프로그램을 온라인 플랫폼에 통합할 수 있습니다. 이는 GAN의 제품을 독특하고 매우 끈적하게 만듭니다.* 쿨베트는 그 자체가 허술한 것이 아니다. 이 회사는 수많은 찬사를 받았고 GAN의 기술 스택을 완성했습니다. 이 회사는 가치가 있습니다.​저는 곡괭이와 삽&quot타입의 투자를 정말 좋아하고 미국 온라인 도박 업계에서 전반적으로 강세를 보이고 있습니다. GAN 리미티드(GAN Limited)가 두 상자를 모두 선택했을 때 제 기쁨이 느껴지실 겁니다.​​분석​GAN은 온라인 도박 산업의 엔터프라이즈 소프트웨어 공급업체입니다. 백오피스 및 고객 관리를 포함한 완벽한 SaaS 기반 솔루션을 제공하여 카지노 업계의 지속적인 디지털 전환을 지원합니다. GAN의 턴키 솔루션을 카지노솔루션업체 사용하면 새로운 사이트, 게임 및 기능을 신속하게 구축하고 확장할 수 있으므로 카지노 운영자는 자신이 가장 잘 하는 일에 집중할 수 있습니다. 그 회사의 강세 사례는 아주 간단합니다. GAN은 여러분의 고전적인 곡괭이와 삽&quot플레이이며 골드러시는 미국 전역의 온라인 게임 합법화입니다.​이 회사의 잠재적인 고객 기반은 상업용 카지노 운영자와 부족 카지노를 포함하며, 미국에는 각각 465개와 514개의 카지노가 있습니다. GAN은 고객이 운영하는 약 101개의 소매점을 가지고 있지만 온라인 도박이 합법화된 주에서만 상당한 수익을 창출하고 있습니다. WynnBet이 가장 유명한 고객 중 일부입니다.​대부분의 다른 SaaS 공급업체와 달리 GAN은 플랫폼에서 발생하는 순 게임 매출의 백분율로 수익을 올립니다. 따라서 GAN의 성장은 카지노 고객 수에만 국한되지 않으며 산업의 성장과 관련이 있습니다. 미국 온라인 도박 산업은 빠르게 성장하고 있으며 CAGR이 15.4% 성장할 것으로 예상됩니다. 온라인 도박과 스포츠 베팅은 2030년까지 170억 달러와 140억 달러의 카지노솔루션업체 가치가 있을 것으로 예상됩니다.​제가 보기에 GAN은 몇 가지 주요 경쟁 우위를 가지고 있습니다. GAN의 코드는 여러 주 관할권과 규제 요건을 처리하기 위해 작성되었습니다. 이는 운영자들이 자체적인 코드/플랫폼을 사내에서 개발하는 것이 매우 어렵게 만들기 때문에 중요합니다. 두 번째 장점은 GAN의 특허 기술인 iBridge입니다. 이 기술을 통해 GAN 고객은 기존 오프라인 로열티 프로그램을 온라인 플랫폼에 동기화할 수 있습니다. 이것은 기본적으로 카지노가 온라인 도박꾼들에게 그들의 소매업소에서 무료 제공으로 보상할 수 있게 함으로써 중요한 옴니 채널 경험을 가능하게 합니다. 예를 들어, 무료 숙박이나 기타 서비스 혜택을 얻기 위해 온라인에서 1,000개의 게임을 플레이합니다. 저는 윈 리조트 기사에서 옴니 채널 경험이 고객에게 얼마나 중요한지 자세히 설명했습니다. GAN이 이처럼 중요한 기술을 특허 출원했기 때문에 경쟁 우위가 있습니다.​​Coolbet 인수GAN은 최근 주로 북유럽, 캐나다 및 라틴 아메리카에 초점을 맞춘 기업 iGaming 카지노솔루션업체 및 스포츠 북 사업자인 Coolbet을 인수했습니다. 저는 이번 인수가 훌륭하고 GAN과 Coolbet의 조합은 그 부분의 합보다 더 가치가 있다고 생각합니다. 먼저, 제가 GAN과 항상 가지고 있던 큰 질문은 스포츠 베팅을 가능하게 하는 기술이 부족하다는 것이었습니다. 더 이상은 아니다. Coolbet을 통해 GAN은 카지노 고객에게 SaaS 기반 스포츠 베팅 솔루션을 제공할 수 있는 선도적인 스포츠 엔진을 인수했습니다.​쿨베트 회사는 그자체로도 꽤 인상적이기 때문에 부끄럽지 않습니다. 이 회사는 2년 연속(2019년과 2020년) 동안 런던에 본부를 둔 인터내셔널 게이밍 어워드 올해의 모바일 스포츠 제품을 수상하는 등 수많은 상을 수상했습니다. 이 특별상 부문에서는 쿨베트가 훨씬 더 큰 사이언티픽 게임즈(SGMS)를 앞섰다는 점을 주목하고 싶습니다. Coolbet의 플랫폼을 독특하게 만드는 것은 라이브 스포츠 로비를 통해 베팅 관련 데이터의 투명한 가용성과 높은 참여도입니다. 또한 높은 전환율(70%), 업계 최고의 고객 유지율(85%), 낮은 고객 확보 카지노솔루션업체 비용과 같은 많은 운영 지표에서도 강점을 보이고 있습니다. Coolbet은 2020년에 전년 대비 약 46%의 매출 성장을 기록했습니다.​Coolbet은 현재 관할구역과 국제시장에서 B2C 시장에서 계속 운영될 예정입니다. 또한 GAN과의 관계를 활용하여 해당 관할 지역의 온라인 도박 기능을 더욱 강화할 수 있습니다. 이는 캐나다, 칠레 등 자체적인 도박 합법화 물결이 일고 있는 다른 시장으로 확대되면서 특히 중요할 것입니다.​GAN은 쿨베트를 1억7590만 달러에 인수했으며, 매입 자금을 조달하기 위해 2차 주식 제안을 해야 했습니다. 희석에도 불구하고 GAN은 빠른 확장 계획을 지속할 수 있도록 해주기 때문에 인수 자금을 부채로 조달하지 않은 것이 좋습니다. 또한 Coolbet은 매출 대비 기업 가치 6.3배 및 3.5배라는 우수한 가치로 인수되었습니다. 이것은 경영진이 과도한 보수를 지불하지 않았고 자본의 배치에 있어 다소 신중했음을 보여 주므로 투자자로서 자신감을 갖게 합니다.​평가 및 투자자 테이크 아웃회사의 최근 수익 결과를 카지노솔루션업체 보면 GAN은 성장 계획을 달성하는 데 큰 진전을 보이고 있습니다. 이 회사의 2020년 3분기 매출은 550만 달러에서 1030만 달러로 증가하여 작년 같은 기간에 비해 86% 증가했습니다. 또한 이 회사는 일일 활성 사용자당 평균 매출과 38%와 27%의 높은 성장률을 보였습니다. 이 기간 회사의 총이익도 2019년 44%에서 62%로 증가했습니다. 2020년 9개월 YTD 매출은 2630만 달러였습니다.​저는 2020년 4분기 수익이 더 낫지는 않더라도 그만큼 좋을 것으로 전적으로 기대하고 있습니다. 또한 회사의 대형 고객 3명의 성공적인 미시간 시장 출시로 인해 2021년 매출도 훨씬 좋아질 것으로 충분히 기대하고 있습니다. 주 정부 규제 당국은 온라인 도박과 온라인 스포츠 베팅이 처음 10일 동안에만 4,270만 달러를 벌어들였다고 발표했습니다. 이것은 COVID에 의해 소멸된 다른 주들이 미시간에서 합법화된 도박에 의해 창출된 현금을 보고 따라갈 것이기 때문에 앞으로 일어날 일의 징조가 될 수 있습니다.​평가 카지노솔루션업체 측면에서는 GAN이 2020년 3분기에와 거의 동일한 수익으로 2020년 4분기에 종료된다고 가정하면 GAN의 연간 예상 수익은 3,660만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2020년 9개월 동안 쿨벳은 2,090만 달러의 매출을 올렸고, 이를 통해 연간 2,790만 달러의 수익을 올릴 수 있었습니다. 새로운 통합 GAN 기업은 2020년에 약 6,450만 달러의 매출을 기록할 수 있습니다. 시가총액 11억 5천만 달러로 이 회사는 2020년 매출 대비 17.8배의 가격 비율을 보이고 있는데, 이는 다소 비싼 편입니다. 하지만 회사의 장기적인 수익 전망은 훨씬 더 밝습니다. 총 310억 달러 규모의 온라인 도박 및 스포츠 베팅 시장이 5%의 매출 점유율로 30%에 진입한다고 가정하면 4억 5천만 달러의 매출을 올릴 수 있습니다. 이는 쿨베트의 장점을 활용하는 잠재적 해외 진출 수익은 제외됩니다.​전반적으로 저는 회사를 좋아하고 전반적으로 온라인 도박에 대해 낙관적인 전망을 가지고 있습니다. 저는 GAN이 성공을 위해 카지노솔루션업체 특정 카지노에 의존하지 않기 때문에 미국에서 온라인 도박의 합법화에 참여할 수 있는 위험부담이 낮은 방법이라고 생각합니다. GAN에 대한 구매 등급이 있습니다.​주요 리스크주식을 좋아하긴 하지만 투자자들이 알아야 할 몇 가지 핵심 리스크가 있습니다.​1. 온라인 도박 산업은 합법화에 대한 정부의 조치에 크게 의존하고 있습니다. 주정부가 산업계에 큰 규제 부담을 주거나 법제화하지 않기로 결정한다면 예상 TAM의 전체 규모는 실현되지 않을 수 있습니다.​2. GAN의 성공은 파트너의 성공 여부에 달려 있습니다. GAN은 도박 수익의 일부를 지급받습니다. GAN의 카지노 파트너는 상당한 시장 점유율을 확보할 수 없을 경우 회사에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.​출처:Value Kicker_GAN Limited: Profit From The Expansion Of Online Gambling With This 'Picks And Shovels'Play​​* 블로그 다른글 보러가기[10x] 푸보티비 FUBOTV 2탄 (Roku, DKNG)요약​* 금년은 아마도 fubo를 통해 코드커팅 메가트렌...[10x] e스포츠 관련주 스킬즈 Skillz 2탄 (SKLZ) 주식 카지노솔루션업체 주가요약​* 스킬즈의 미션 성명은 Yoga Babb...​